CONQUISTA DE EUROPA ORIENTAL

Tras la muerte de Murad I subió al trono su hijo Bayaceto I, heredando un reino cuya supremacía en los Balcanes estaba consolidada, obligó a Servia a suministrar tropas a los otomanos y amenazó a la Europa del Danubio más la Adriática. Mientras, Constantinopla quedaba aislada del resto del mundo cristiano. El Sultán sometió a una serie de principados turcos en Anatolia, conquistó Bulgaria e invadió Tesalia y Grecia.
Estos hechos provocaron una alianza antiotomana comandada por el rey Segismundo de  Hungría, en la que tomaron parte nobles franceses y caballeros de San Juan de Dios además de tropas de Valaquia.
La batalla tuvo lugar en la llanura de Nicópolis junto al Danubio (1396) resultando ser un desastre para los cristianos, Bayaceto I se dedicó a eliminar lo poco que quedaba del imperio bizantino, siendo su principal objetivo su capital.

Sin embargo Constantinopla merced a su posición marítima y a su sistema de fortificaciones, ofrecía una resistencia eficaz a una conquista militar.
El Sultán preparó a conciencia el ataque final construyendo una fortaleza para bloquear la entrada de la capital por el Bósforo. Mientras, los estados cristianos de occidente y tras la derrota sufrida en Nicópolis, elaboraron una alianza con los mongoles de Tamerlán para contrarrestar la expansión otomana. 
Cuando todo parecía perdido para la ciudad, una amenaza venida del este del imperio salvó al moribundo imperio bizantino, Tamerlán.

Los mongoles de Tamerlán habían conquistado parte de Asia central, Rusia meridional, India del norte, Siria y Mesopotámia volcándose ahora sobre Anatolia.
Bayaceto I decidió enfrentarse a Tamerlán el 20 de Junio de 1402 en las cercanías de Angora (Turquía), la batalla fue una catástrofe para los otomanos, los generales y los propios hijos del Sultán lo abandonaron quedándose solo con su guardia armada. Bayaceto fue echo prisionero muriendo pocos meses después.

La batalla de Angora tuvo graves consecuencias para el imperio otomano, hacia oriente el territorio conquistado volvió a ser como en tiempos de Murat I.
Mientras, los hijos del Sultán derrotado disputaron la herencia durante veinte años en una serie de sangrientas luchas. Por contra, los dominios otomanos en Europa no tuvieron intención alguna de recuperar su independencia ni siquiera Bizancio.
Cuando Mahomet I uno de los hijos de Bayaceto consiguió el trono, el imperio empezó a recuperarse.